Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của khách hàng và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch sau này.
Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Có 2 cách để thêm mới khách hàng
+ Thêm từng khách hàng lẻ
+ Thêm mới khách hàng bằng file excel (Dễ dàng thêm hàng loạt khách hàng có sẵn từ excel)
Bước 1: Tại màn hình ứng dụng chọn Khách hàng/ ấn ” + “/ ấn Thêm khách hàng
Bước 2: Sau khi hiển thị phần thêm khách hàng, điền những trường thông tin như: Số điện thoại, Tên khách hàng, email, địa chỉ, nhóm khách hàng
Trường hợp bạn cần bổ sung thêm các thông tin để ghi chú làm rõ cho khách hàng đó hơn, bạn nhập xuống mục ghi chú. Bạn cũng có thể ấn vào biểu tượng danh bạ ở góc phải bên trên, để thêm khách hàng từ danh bạ điện thoại của bạn.
Sau khi điền xong, ấn Tạo khách hàng,hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.
2. Thêm mới khách hàng bằng file excel
Trường hợp bạn có 1 tệp khách hàng có sẵn đang quản lý bằng file excel, bạn có thể upload trực tiếp file đó lên để thêm hàng loạt các khành hàng lên ứng dụng. (Lưu ý: trước khi thêm, bạn tải file mẫu của chúng tôi về và coppy hoặc nhập dữ liệu theo file mẫu để có thể upload dễ dàng và chính xác). Sau đây Aibat sẽ hướng dẫn bạn:
Bước 1: Tại màn hình ứng dụng chọn Khách hàng/ ấn ” + “/ ấn Tải file mẫu
File mẫu sẽ có định dạng cột: Tên, SĐT, Địa chỉ, Nhóm khách hàng, Ghi chú.
Giờ bạn có thể coppy các trường thông tin trên file của bạn sang file mẫu, hoặc điền hàng loạt khách hàng của bạn lên file mẫu để upload 1 lần lên ứng dụng. (Thao tác này bạn có thể làm trên máy tính cho nhanh chóng, sau khi đã làm xong trên máy tính, Bạn gửi lên zalo file đó, rồi tải về điện thoại, lúc này bạn đã có file đó trên điện thoại).
Bước 2: Sau khi đã điền thông tin file upload xong, bạn bật ứng dụng Aibat, vào mục Khách hàng/ chọn “+” / chọn Tải file excel (Lưu ý: bạn đang lưu file excel này thư mục nào trên điện thoại, thì khi tải lên bạn chỉ cần tìm đến thư mục đó để upload)
Vậy là bạn đã hoàn thành các bước thêm mới khách hàng. Nhớ thực hành liền để không quên thao tác nha bạn.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline Aibat, hoặc gửi vào hòm thư [email protected] để được tư vấn và giải quyết.
Chúc các bạn thành công!
